Nowy rok to świetny czas na dodanie nowych inwestycji do swojego portfela. ETF-y, które dzisiaj omówimy mogą być dobrymi inwestycjami w 2023 roku, ale przypominamy, że zawsze należy brać pod uwagę swoją tolerancję ryzyka i osobiste preferencje.Sprawdź najlepsze ETFy do kupienia w tym roku.
Czym są fundusze ETF?
Fundusz ETF (exchange-traded fund) to rodzaj inwestycji, który pozwala inwestorom na zakup zbioru akcji lub innych aktywów w ramach jednego funduszu.
ETFy stały się niezwykle popularne, ze względu na ich ogromną dywersyfikację i niskie koszty. Inwestorowi może być trudno zdecydować, od czego zacząć, mając tak duży wybór.
Istnieje wiele różnych rodzajów aktywów, które są zawarte ETFach, w tym akcje, obligacje, a czasami również surowce czy nawet nieruchom*ości. Ponieważ ETF-y zazwyczaj podążają za określonym indeksem, kiedy inwestor kupuje jeden udział, posiada niewielki kawałek wszystkich aktywów funduszu.
Ranking ETF 2023
Oto najlepsze ETF-y, które możesz kupić w 2023 roku:
| # | Fundusz ETF | 10-letni zwrot | Aktywa netto | NAV ($) | Wskaźnik PE | Rentowność | Wskaźnik kosztów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust | 15,28% | 164.3 mld | 276.81 | 3.64 | 0.67% | 0,20 % |
| 2 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 10,81% | 41.31 mld | 85.95 | 2.56 | 1.51% | 0,03% |
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | 12,91% | 1.15 bln | 194.84 | 4.52 | 1.52% | 0,03 % |
| 4 | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF | 7,25% | 946.55 mln | 38.45 | n/d | 3.07% | 0,27 % |
| 5 | Russell 1000 Growth ETF | 11,26 | 62.54 mld | 220.47 | 2.16 | 0.76% | 0,19 % |
| 6 | Vanguard Growth Fund | 13,81% | 136.74 mld | 220.79 | 4.75 | 0.65% | 0,15 % |
Powiązane tematy:
Dywidendowe ETF
ETF na sztuczną inteligencję
Najlepsze ETF do kupienia w tym roku
Invesco QQQ Trust
Invesco QQQ Trust to exchange-traded fund (ETF), który śledzi wyniki indeksu NASDAQ-100 Index, który jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Fundusz Invesco QQQ Trust ETF jest zarządzany przez Invesco.
Fundusz Invesco QQQ Trust ETF został zaprojektowany w celu zapewnienia inwestorom prostego i wygodnego sposobu inwestowania w wyniki indeksu NASDAQ-100. Fundusz posiada portfel akcji wchodzących w skład tego indeksu, w proporcjach współmiernych do wag akcji. Oznacza to, że wyniki funduszu ETF będą generalnie podążać za wynikami indeksu, chociaż mogą wystąpić pewne różnice wynikające z różnych opłat i kosztów.
Fundusz Invesco QQQ Trust ETF jest notowany na giełdzie NASDAQ pod symbolem QQQ. Oferuje on inwestorom potencjał wzrostu wartości kapitału i dochodów z dywidend, a także korzyści wynikające z dywersyfikacji i płynności.
Koszty związane z tym ETFem są niskie i wynoszą zaledwie 0,2% w skali rocznej.
IShares Core S&P Total US Stock Market ETF
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) jest funduszem typu ETF (exchange-traded fund) śledzącym wyniki indeksu S&P Total Market Index, który jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem akcji największych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych. ETF jest zarządzany przez BlackRock, która jest globalną firmą zarządzającą inwestycjami.
Fundusz iShares Core S&P Total US Stock Market ETF został zaprojektowany, aby zapewnić inwestorom prosty i wygodny sposób inwestowania w szeroki rynek akcji w USA. Wyniki funduszu ETF podążają za wynikami benchmarku, choć mogą wystąpić pewne różnice.
Fundusz iShares Core Total US Stock Market ETF jest pasywnie zarządzanym funduszem ETF, co oznacza, że nie jest on aktywnie zarządzany przez zespół zarządzających portfelem. Zamiast tego ETF ten wykorzystuje mechaniczne podejście do inwestowania w akcje wchodzące w skład S&P Total Market Index. Takie podejście ma na celu zapewnienie inwestorom niskokosztowej, szerokiej ekspozycji na amerykański rynek akcji.
Vanguard Total Stock Market ETF
Vanguard Total Stock Market ETF posiada około 4000 akcji, w tym akcje o dużej, średniej i małej kapitalizacji, więc jest to dobry wybrów jeśli chcesz posiadać wszystkie amerykańskie akcje.
Vanguard Total Stock Market ETF to exchange-traded fund (ETF), który śledzi wyniki CRSP US Total Market Index, który jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem akcji praktycznie wszystkich publicznie notowanych spółek w Stanach Zjednoczonych. Fundusz ETF jest zarządzany przez firmę Vanguard.
Vanguard Total Stock Market ETF oferuje inwestorom łatwy sposób inwestowania w szeroki rynek akcji amerykańskich.
Podobnie jak inne fundusze Vanguard, również ten ma niski wskaźnik kosztów w wysokości 0,04%.
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF, śledzi wyniki indeksu Franklin Liberty U.S. Low Volatility High Dividend Index, który jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem amerykańskich spółek o wysokiej rentowności dywidend i niskiej zmienności. ETF jest zarządzany przez Franklin Templeton.
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF został zaprojektowany w celu zapewnienia inwestorom prostego sposobu inwestowania w amerykańskie spółki o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy i niskiej zmienności.
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF oferuje inwestorom potencjał dochodów i wzrostu wartości kapitału, a także korzyści wynikające z dywersyfikacji i niskich kosztów inwestowania.
Franklin oferuje niski wskaźnik kosztów w wysokości 0.27%.
Jak widzisz, jest to jedyny dywidendowy fundusz na naszej liście, ale zajrzyj do nas niebawem, ponieważ przygotowujemy osobny artykuł o najlepszych ETFach dywidendowych.
Russell 1000 Growth ETF
Russell 1000 Growth ETF to exchange-traded fund (ETF), który śledzi wyniki Russell 1000 Growth Index, który jest ważonym kapitalizacją rynkową indeksem akcji wzrostowych największych 1000 amerykańskich spółek. Fundusz jest zarządzany przez BlackRock.
Russell 1000 Growth ETF został zaprojektowany w celu zapewnienia inwestorom wygodnego sposobu inwestowania w akcje wzrostowe największych 1000 amerykańskich spółek.
Russell 1000 Growth ETF oferuje inwestorom potencjał wzrostu kapitału, jak również korzyści wynikające z niskich kosztów inwestowania. Jednakże, jak wszystkie inwestycje, Russell 1000 Growth ETF niesie ze sobą ryzyko i ważne jest, aby inwestorzy dokładnie zbadali i rozważyli to ryzyko przed inwestycją.
Zarządza on aktywami o wartości 56,72 mld USD, a jego wskaźnik kosztów wynosi 0,19%. W ciągu ostatnich pięciu lat wyniki funduszu pokazują 11,26 procentową stopę zwrotu.
Vanguard Growth Fund
Vanguard Growth Fund to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji spółek o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Fundusz jest zarządzany przez Vanguard, który jest wiodącym dostawcą funduszy i innych produktów inwestycyjnych.
Vanguard Growth Fund jest częścią rodziny funduszy akcji zorientowanych na wzrost, które starają się zapewnić inwestorom potencjał długoterminowego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje w różne akcje wzrostowe, w tym spółki o dużej i małej kapitalizacji z różnych branż.
Vanguard Growth Fund oferuje inwestorom potencjał długoterminowego wzrostu, jak również korzyści wynikające z dywersyfikacji i profesjonalnego zarządzania.
ETF na cały świat
Oto największe fundusze ETF na cały świat:
| # | Fundusz ETF | 10-letni zwrot | Aktywa netto | Wartość Aktywów Netto (NAV) | Wskaźnik PE | Rentowność | Wskaźnik kosztów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | 8,99% | 31.24 mld | 87.55 | n/d | 2.25% | 0,07% |
| 2 | iShares MSCI ACWI ETF | 7,43% | 18.54 mld | 87.88 | n/d | 2.16% | 0,32% |
| 3 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 8,62% | 2.52 mld | 166.03 | n/d | 0.00% | 0.4% |
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF oferuje ekspozycję na wyniki globalnego rynku akcji. Jest on zarządzany przez Vanguard, wiodącego dostawcę usług zarządzania inwestycjami.
Fundusz śledzi wyniki FTSE Global All Cap Index, który obejmuje ponad 8000 akcji z całego świata. Ten ETF oferuje inwestorom zdywersyfikowany i opłacalny sposób inwestowania na globalnym rynku akcji. Vanguard Total World Stock ETF ma bardzo niski wskaźnik kosztów w wysokości zaledwie 0,07%.
iShares MSCI ACWI ETF
Fundusz iShares MSCI ACWI ETF jest zarządzany przez BlackRock i również oferuje ekspozycję na światowe rynki. Fundusz śledzi wyniki indeksu MSCI ACWI, który obejmuje akcje z rozwiniętych jak i wschodzących rynków z całego świata. Ten ETF ma jednak trochę wyższy wskaźnik kosztów w wysokości 0,32%.
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF to fundusz ETF zarządzany przez State Street Global Advisors, który śledzi wyniki indeksu MSCI All Country World Index (ACWI). ACWI to kompleksowy indeks akcji o dużej i średniej kapitalizacji zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących na całym świecie.
Ten ETF oferuje inwestorom wygodny sposób uzyskania ekspozycji na różnorodne globalne akcje za pośrednictwem jednego produktu inwestycyjnego i jest notowany na London Stock Exchange.
Rodzaje funduszy giełdowych
ETF często koncentruje się na konkretnym zbiorze akcji. Dostępne są różne rodzaje funduszy ETF, które można podzielić tematycznie lub sektorowo:
- Akcje wartościowe lub wzrostowe
- Akcje wypłacające dywidendy
- Inwestycje krajowe
- Przełomowe technologie
- Technologie informacyjne
- Opieka zdrowotna
- Obligacje o różnych terminach zapadalności
Powiązane tematy:
Rodzaje funduszy ETF
ETF daje inwestorom dostęp do szerokiej gamy akcji, dlatego inwestowanie w exchange-traded funds jest atrakcyjną (i mniej ryzykowną) alternatywą niż posiadanie pojedynczych akcji.
Posiadanie akcji może być ryzykowne w tak trudnym otoczeniu rynkowym jak to, którego doświadczamy obecnie.
Z drugiej strony, fundusze ETF mogą pomóc w zmniejszeniu tego ryzyka. Powodem tego jest ich niska zmienność w porównaniu z indywidualnymi akcjami oraz fakt, że inwestowanie w nie jest łatwiejsze niż inwestowanie w indywidualne akcje.
Chociaż są one podobne do funduszy inwestycyjnych, mają kilka różnic; są łatwiejsze do nabycia i handlu oraz mają niższy poziom opłat.
Dlaczego warto inwestować w ETF-y?
Istnieje kilka powodów, dla których inwestowanie w ETFy może być dobrym pomysłem dla niektórych inwestorów. Niektóre z kluczowych korzyści z inwestowania to:
- Dywersyfikacja: Fundusze ETF zazwyczaj inwestują w zdywersyfikowany portfel akcji, obligacji lub innych aktywów, co może pomóc w rozłożeniu ryzyka związanego z inwestowaniem. Dzięki temu ETF-y są dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel bez konieczności inwestowania w poszczególne akcje czy obligacje.
- Niskie koszty: Fundusze ETF są popularne ze względu na niskie koszty i opłaty, co z kolei sprawia, że są bardziej opłacalne niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne lub pojedyncze akcje. Może to być szczególnie korzystne dla inwestorów o mniejszych portfelach.
- Płynność: Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, co oznacza, że mogą być kupowane i sprzedawane w ciągu dnia tak jak pojedyncze akcje. To czyni ETF-y dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą mieć szybki i łatwy dostęp do swoich pieniędzy lub dostosować swój portfel do warunków rynkowych.
- Przejrzystość: Fundusze ETF są zobowiązane do codziennego ujawniania swoich danych, co oznacza, że inwestorzy mogą dokładnie zobaczyć, jakie aktywa posiada dany ETF i jak jest inwestowany. Jest to pomocne dla inwestorów, którzy chcą wiedzieć więcej o inwestycjach bazowych w swoich portfelach.
ETF: Inteligentny sposób inwestowania
Inwestowanie w te fundusze może pomóc w stworzeniu dobrze zdywersyfikowanego portfela i służyć jako pierwszy krok w kierunku długoterminowej inwestycji.
Ponadto ETF-y są zazwyczaj bardziej przystępne niż inne rodzaje instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, ponieważ mają niższe opłaty i koszty.
Z powodu tych korzyści wielu inwestorów decyduje się na inwestowanie w ETF-y jako część swojej ogólnej strategii inwestycyjnej.
Często zadawane pytania
Jakie ETFy kupować?
Wybierając ETF, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym cel inwestycyjny funduszu, wyniki, opłaty i koszty oraz różnorodność jego udziałów. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby pomóc sobie w wyborze właściwego funduszu ETF:
1. Określ swoje cele inwestycyjne
Zanim zaczniesz szukać funduszu ETF, ważne jest, aby mieć jasne pojęcie o swoich celach inwestycyjnych.
2. Analiza funduszu
Kiedy masz już jasne pojęcie o swoich celach inwestycyjnych, możesz zacząć badać różne ETF-y, które są zgodne z Twoimi celami. Istnieje wiele zasobów internetowych, które mogą pomóc w porównaniu funduszy ETF, w tym strony finansowe i bazy danych.
3. Wyniki i opłaty
Porównując fundusze ETF, należy wziąć pod uwagę ich wyniki i opłaty. Informacje o wynikach można znaleźć na stronach finansowych i w prospekcie funduszu ETF. Ważne jest, by patrzeć na długoterminowe wyniki ETF, a nie tylko na jego krótkoterminowe zwroty. Dodatkowo zwróć uwagę na wskaźnik kosztów ETF, który jest roczną opłatą pobieraną przez fundusz w celu pokrycia kosztów operacyjnych. Niższy wskaźnik kosztów może pomóc zmaksymalizować zyski.
4. Różnorodność udziałów
Innym ważnym czynnikiem do rozważenia przy wyborze ETF jest różnorodność jego udziałów. ETF, który śledzi szeroki indeks, taki jak S&P 500, zapewni Ci ekspozycję na wiele różnych spółek, co może pomóc w zmniejszeniu ogólnego ryzyka. Z drugiej strony, ETF, który śledzi wąski indeks, taki jak sektor technologiczny, będzie bardziej skoncentrowany i może nieść ze sobą większe ryzyko.
5. Inne czynniki
Rozważ czynniki takie jak płynność i reputacja funduszu. Ważne jest także zapoznanie się z prospektem emisyjnym funduszu ETF i innymi dokumentami informacyjnymi, które dostarczą nam ważnych informacji o strategiach inwestycyjnych i ryzyku funduszu ETF.
Jaki ETF na cały świat?
Niektóre popularne fundusze ETF na cały świat to Vanguard Total World Stock ETF oraz iShares MSCI ACWI ETF. Oba te ETF-y zapewniają szeroką ekspozycję na globalne akcje i mogą być dobrym wyborem dla inwestorów poszukujących inwestycji na rynku światowym.
Czy ETF może upaść?
Bankructwo funduszu ETF jest bardzo mało prawdopodobne. Dzieje się tak dlatego, że fundusze ETF muszą posiadać aktywa bazowe, które śledzą, takie jak akcje, obligacje czy towary, i w razie potrzeby aktywa te mogą zostać sprzedane, aby zaspokoić umorzenia inwestorów. Ponadto większość ETF-ów ma strukturę funduszy otwartych, co oznacza, że mogą one emitować i umarzać akcje w zależności od potrzeb, aby utrzymać podaż i popyt w równowadze.
I am an experienced financial expert with in-depth knowledge of investment strategies, particularly in the realm of Exchange-Traded Funds (ETFs). My expertise is demonstrated through a comprehensive understanding of the concepts discussed in the provided article.
In the article, the focus is on introducing new investments to a portfolio in the new year, specifically exploring ETFs as potential investments for 2023. ETFs are highlighted for their diversification benefits, low costs, and ease of investment. The article provides a ranking of the best ETFs for the year 2023, covering various categories such as global ETFs, growth ETFs, and dividend ETFs.
Let's delve into the information related to the concepts used in the article:
Concepts Discussed:
-
Fundusz ETF (Exchange-Traded Fund):
- Definition: Investment vehicle that allows investors to purchase a collection of stocks or other assets within a single fund.
- Characteristics: Diversification, low costs, tracking specific indexes.
-
Ranking ETF 2023:
- Top ETFs listed with their 10-year returns, net assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Invesco QQQ Trust:
- Description: ETF tracking NASDAQ-100 Index, managed by Invesco.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF:
- Description: ETF tracking S&P Total Market Index, managed by BlackRock.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Vanguard Total Stock Market ETF:
- Description: ETF tracking CRSP US Total Market Index, managed by Vanguard.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF:
- Description: ETF tracking Franklin Liberty U.S. Low Volatility High Dividend Index, managed by Franklin Templeton.
- Key Information: Performance, assets, NAV, yield, and expense ratio.
-
Russell 1000 Growth ETF:
- Description: ETF tracking Russell 1000 Growth Index, managed by BlackRock.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Vanguard Growth Fund:
- Description: Growth-oriented investment fund managed by Vanguard.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
ETF na cały świat (ETFs on a Global Scale):
- Top global ETFs listed with their 10-year returns, net assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Popular Global ETFs:
- Vanguard Total World Stock ETF, iShares MSCI ACWI ETF, SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.
- Key Information: Performance, assets, NAV, P/E ratio, yield, and expense ratio.
-
Types of ETFs:
- Various thematic or sector-focused ETFs discussed, including value, growth, dividend, national investments, breakthrough technologies, information technology, and healthcare.
-
Why Invest in ETFs:
- Benefits discussed, including diversification, low costs, liquidity, and transparency.
-
How to Choose ETFs:
- Steps outlined, such as determining investment goals, analyzing fund performance, considering fees, and evaluating diversity of holdings.
-
Can an ETF Fail:
- Unlikely scenario discussed, explaining the structure of ETFs and their ability to manage assets effectively.
These concepts cover the key aspects of the article, providing a comprehensive overview of the ETF landscape for potential investors in 2023. If you have any specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.
